Хентай рассказывает историю Стальной ведьмы Аннероуз, которая управляет сыскным агентством. Основные события происходят в безлюдном городе Амидахара. Однажды к Аннероуз обратилась девочка по имени Мики с необычной просьбой найти её брата. С этого момента и начинается борьба с темными силами нашей стальной ведьмы.

Главный герой хентай Рикуо-кун был убит и порабощен прекрасной ведьмой Аннероуз. Теперь он является её тайным прислужником, который нередко погибает ради своей госпожи или по прихоти одной из её прислужниц. Однако Рикуо-кун не простой парень — он просто невероятный извращенец и обожает трахать красивых телок. Сначала он позабавился с развратной темнокожей ведьмой Айшу-сан, которая многому его научила. Позже по совету той же Айшу он решает отомстить одной из прислужниц Аннероуз и жестко трахнуть её. В конце концов очередь пришла и к самой Аннероуз. Рикуо-кун стоял перед спящей богиней с жёстким стояком. Сначала он решил хорошенько обработать сочные огромные сисяндры своей хозяйки. Как только у неё встали торчком соски, Рикуо-кун решил преступить к основному блюду, но к этому времени Аннероуз уже проснулась…